勇者マックスが魔王を倒して10年。なぜか幼い姿で復活した魔王は、早速マックスの元へ復讐を果たしにいくのだが……。そこにいたのは、うだつの上がらない男だった! 世界を救った男に何があったのか!?
マックスの私生活を調べるため、魔王は女子高生に変身して 彼を尾行する。だが、あまりに情けない姿を目撃! 呆れて立ち去ろうとすると、マックスが不良に絡まれてしまう。過去に暴力沙汰を起こしたマックスは……。
マックスと共に魔王を倒した戦士レオが王国を離反した。その情報に険しい表情を浮かべるマックス。さらにゼニアとの騒動をマスコミに嗅ぎつけられ、かつての仲間であり魔導庁長官の僧侶フレッドにも睨まれてしまう。
恋人のいないマックスのためにお見合いを計画する魔王とゼニア。配下の美少女にお気に入りがいれば、セッティングするというのだが……。さらに魔王はマックスに魔族への転生を勧め、転生説明会を開催する。
マックスが久しぶりに出かけようとすると、魔王に懇願され2人でショッピングモールを回ることに。おめかしした2人の距離感はどう見てもデート!? だが、そんな2人の前にレオの配下が近づきつつあった。
卓球をしたり温泉に入ったりと、旅行を満喫するマックスと魔王。そんな中、王国と共和国の国境線で戦闘が始まる。だが偵察に向かった2人が見たのは、小競り合い程度の争い。王国軍も早々に撤退するかに見えたが……。
中村悠一
Max
大空直美
Demon Lord
日笠陽子
Zenia
松岡禎丞
Fred
下野紘
Leo