魔法の世界で暮らすミラと、さまざまな物や形に変身できる魔法のペット・モーフルは大の仲良し。モーフルがスーパーヒーローや恐竜、乗り物や動物たちに変身して、ミラと一緒に悪者から街を守ったり、いろいろなトラブルを解決していく。