神の怒りに耐えるノア。神への忠誠を証明しようと約束の地に向かうアブラハム。イスラエルの民を引き連れてエジプトを脱出するモーゼをエジプト軍が追うが、行く手を阻んでいた海が割れ神への忠誠が証明される。そして、モーゼは神から十の戒律「十戒」を授けられることに。

ヨシュアがエリコを攻略。一方、ペリシテ人との戦いが過熱する中でデリラはサムソンを裏切る。巨人ゴリアテを倒したダビデを目にしたサウルは、ダビデを亡き者にしようとするがペリシテ人との戦いに倒れ、新王ダビデの息子ソロモンはエルサレム神殿を築く。

エルサレムに向かう途中、イエスは群がる民衆たちの前で死んだはずのラザロを生き返らせる。イエスはエルサレムに入るが、ユダは大祭司カヤパにイエスを裏切るようそそのかされる。その後イエスは弟子たちを集めた最後の晩餐でメシアであると自称した罪で捕えられ、磔の刑となる。