ジェイは男女両性持つインターセックスで、生まれてすぐに無性愛者のスヨンと同性愛者のヨンオ夫婦に引き取られ、ヨンオの恋人テヒョンも家族のように過ごす環境で愛されて育った。いずれ性別を選ぶことになるが、普通の学校で友達に囲まれて過ごせば、進むべき道が見えてくるのではと期待し、親友のセラが通う高校に転入する。そんなジェイと偶然出会ったウラムは、ジェイの事情を知らずに一目ぼれするが…

ウラムとバスケをしている最中に生理になり、ズボンを汚してしまったジェイだが、セラが機転を利かせ切り抜ける。ショックを受けるジェイを励ますセラだが、ジェイに現れた微妙な変化に気付き戸惑っていた。今まで性別を意識することがなかったジェイは、大人になったことで自分の選択に向き合うことに。一方、何も知らないウラムも、ジェイの異変は何だったのかと思い悩んでいた。

ジェイのことが気になるウラムは、男女のアダルト動画を見ても自分の体が反応しないことに焦っていた。もしやと思い学校のトイレに隠れて男同士の動画を見てみるが、やはり反応がない。教室に戻らないウラムを心配して捜しに来たジェイに見つかるが、自分はEDかもしれないと泣きつく。そこを通りかかった先生に見つかってしまい親が呼ばれる騒ぎに。そんなウラムを見て、ジェイはセラと初体験をしてみようと決心する。

セラはDJファマという謎の人物からジェイとのことを脅されていた。何も知らないジェイはセラがよそよそしくなったと感じショックを受ける。ジェイに抱きつかれて体が反応を示したウラムは、恋心を自覚して正直に告白する。ジェイはウラムに本当の自分を知ったら幻滅し後悔するかもしれないと告げるが、ウラムはそれでも自分は変わらないと熱い思いをぶつける。そんなウラムに、ジェイは自分の体のことを打ち明けようとするが…