시즌 1, 에피소드 388: 고구려와 백제의 세력다툼이 이어졌던 4,5세기의 한반도. 서로를 주적으로 돌린 고구려와 백제는 주변국을 우방으로 만들기 위해 치열한 외교전을 펼친다. 특히 신라를 자기편으로 끌어들이기 위해 귀한 선물을 보낸 백제와 왕이 직접 충주까지 내려와 신라와 형제의 맹약을 맺은 고구려. 두 나라의 러브콜을 받은 신라의 선택은 과연 무엇이었을까. 그리고 치열한 삼국의 외교전에서 마침내 빛을 발한 신라에 대해서도 알아본다.