S1, E6: 겉모습을 자유자재로 바꾸는 개구리 요괴가 등장한다. 요괴는 잔치에 참가했던 “소태공” 뿐만 아니라 마을 사람들과 묘선이까지 냇물 속으로 끌어들이고, 묘선이를 구하기 위해 냇가로 달려갔던 머털이는 정체불명의 할머니에게 목숨을 위협받는다. 한편 묘선이는 마을에 요물이 들끓는 까닭이 아버지라는 사실을 알게 되고 경악하는데...