S1, E3: 조혜는 이가수에게 황제의 회족 억압 정책을 도울 것을 요구한다. 이원지는 곽청동에게 시비를 걸어 다투다 여인인 것이 밝혀진다. 부풍진에 나타난 관동 육마 염세괴와 염세장은 전씨 부부를 잔인하게 죽이고 소월까지 죽이려는 것을 심연이 발견하고 관동 육마를 밖으로 유인하는데...