S1, E4: 모절진은 화가 난 천어의 말을 무시하고 천어와 심명수가 정신을 잃게 만든다. 천어가 쓰러져있는 사이 모절진은 천어와의 옛일 회상에 잠기지만 천참이 이를 방해한다. 모절진은 천소에게서 심명수의 대략적인 배경을 듣고 심명수를 미심쩍게 생각한다. 한편, 천어가 음악 대회를 연다는 소식이 천우성에 퍼지고, 모절진의 형인 모절책도 이 대회에 참가하겠단 의사를 밝히는데...