시즌 1, 에피소드 3: 레이철은 줄리아를 만나면서 연애관이 달라진다. 줄리아는 독실해 보이는 겉모습과 달리 속세에 대해 모르는 게 없다. 데이비드는 일에 몰두한 피오나와 시간을 보내려고 교회의 청소년 성교육을 듣고 데이트 팁을 얻는다. 에런은 아빠를 따라 택배 회사에 갔다가 뜻밖의 소질을 발견한다.