시즌 1, 에피소드 3: 거스는 대회에서 강인한 애덤 경의 갑옷과 똑같이 만든 갑옷을 받지만 몸이 너무 작아서 갑옷을 입을 수가 없다. 그래서 멀린 할아버지에게 마법으로 키가 커지게 해달라고 하지만 거절당한다. 거스의 고민을 엿들은 모떼마녀는 요정 프랄린으로 변신해 거스에게 자신의 성장 물약을 보여주고 이걸 쓰려면 멀린 할아버지의 마법 지팡이를 가져오라고 한다.