시즌 1, 에피소드 2: 상금 사냥꾼을 물리친 애로우는 벽을 넘겠다며 엣져 마을을 떠나지만 어쩐 일인지 다시 마을로 돌아온다. 가난한 마을에 날아 들어온 떠돌이가 탐탁지 않았던 엘샤는 음식과 물을 주며 애로우를 몰아내지만 라쿠호 속 남자의 소문은 이미 류트 경화국까지 퍼진 상태였다. 결국 또다시 외부인의 습격을 받는 엣져 마을. 엘샤는 마을을 구하기 위해 라쿠호를 뒤지고, 엘샤의 손에는 또 하나의 바인드 워퍼가 들리게 되는데…