시즌 1, 에피소드 55: 루시가 아카데미로 돌아오지 않으려 한다는 사실에 모두가 충격을 받는다. 에마는 루시와 함께 있던 가면 쓴 남자에 관해 이야기한다. 한편, WNA 본부에 불려 간 브루스 선생님과 에이미 선생님은 뜻밖의 장소에서 누군가와 마주치는데...