시즌 1, 에피소드 2: 가마쿠라 막부의 수호신이라고 칭해지던 아시카가 타카우지. 그 타카우지가 일으킨 모반으로 가마쿠라 막부는 경이로운 속도로 멸망에 이르렀다. 외삼촌인 고다이인 무네시게의 보호를 받으며 타카우지가 이끄는 무사들의 눈을 피한 토키유키의 형 쿠니토키. 한편, 토키유키는 요리시게의 영지 시나노 스와로 향하기 위해 가마쿠라의 외곽에 있는 폐가에 몸을 숨기고 있었다. 하지만 그곳에도 감시의 눈이 다가오고 있었다. 보이는 것은 하나같이 눈에 익은 깃발들. 누가 적이고 누가 아군인가. 배신의 연쇄에 절망하던 토키유키 일행에게 또다시 고난이 닥쳐오고 있었는데──.