시즌 1, 에피소드 1: 해밀턴 백작가의 다섯째 아들 리암의 몸에 빙의된 평민 남자가 곧 해밀턴 가문이 몰락한다는 사실을 알게 되고, 자신이 과거에 동경했던 마법을 집중적으로 배워 보기로 한다.