마녀와 짐승으로 타락한 자

시즌 1, 에피소드 1: 인간들에게 짐승으로 타락한 자라 불리며 배척당하던 반인반수 용병은 우연히 숲 속에서 제로라는 마녀를 만나게 된다. 제로는 용병에게 마법서를 찾고 있다며 자신의 호위가 되라고 하고 자신의 힘으로 용병을 다시 인간으로 되돌려주겠다고 한다.