S1, E1004: 친구들 앞에서 마술 실력을 뽐내는 틱! 그런데 상자에 들어간 택이 사라져 버린다. 눈 속에 파묻혀 있던 썰매를 발견한 우리의 퍼핀즈! 서로 썰매를 끌지 않으려 다투는 사이 오토에게 썰매를 빼앗기는데… 눈싸움을 하던 중 오토의 최면에 걸린 파이, 택, 디디! 홀로 남은 틱이 친구들을 구해낼 수 있을까? 배가 아픈 척 연기를 하는 디디! 걱정이 된 친구들은 디디를 조니 퍼프에게 데려가고, 조니 퍼프는 바로 디디의 꾀병을 눈치채는데. 악당 오토의 퍼핀, 피프를 만나게 된 파이! 그런데 서로를 바라보는 눈빛이 이상하다. 틱과 택이 나무하는 동안 집청소를 하기로 한 파이와 디디! 그런데 각자 맡은 일은 점점 엉망이 되어가는데… 눈보라 속에서 길을 잃은 어린 퍼핀을 구한 우리의 퍼핀즈! 혼자 남겨져 무섭고 슬픈 퍼핀을 달래보지만 어린 퍼핀은 엄마가 보고싶다. 네 퍼핀즈의 클럽하우스에 찾아온 오토의 퍼핀, 파프! 아지트에 머무르는 것을 허락하자 곧 본색을 드러내기 시작하는데…