시즌 1, 에피소드 4: 무기 부여 마술에 관심을 갖게 된 로이드는 자신이 마술을 부여한 무기의 완성도를 보기 위해 알베르트, 실파와 왕국의 기사단과 함께 국왕이 의뢰한 마수 사냥을 간다. 행군 도중에 타오와 재회하고, 목적지인 마수가 나오는 호수에 도착한 일행. 하지만 그곳에서 말도 안될 정도로 높은 재생 능력을 지닌 마수 베어울프 떼와 조우하는데...