시즌 1, 에피소드 5: 많은 사람들 앞에서 모습을 드러낸 루시퍼는 사사즈카를 부수면서 마왕과 용사를 죽이려고 한다. 그런데 그때, 마오는 넘치는 마력이 자신 몸으로 흘러 들어오는 것을 느낀다. 한편, 엔테 이슬라에서는 용사 에밀리아를 구하기 위해 에메라다와 알버트가 공간전이를 하고 있었는데...