시즌 1, 에피소드 9: 맨해튼 프로젝트의 성공을 위해 찰리와 프랭크는 서로 협력해서 일을 진행한다. 하지만 서로 갈등에 봉착하자 프랭크는 예상 밖의 행동으로 갈등을 타계하려 한다.