S1, E5: 이번에 찾아온 의뢰인은 얼굴이 무서운 남자. 그는 지금까지 무서운 얼굴 때문에 했던 고생담을 털어놓는다. 현재는 빵집을 운영하지만 자신의 무서운 얼굴로 인해 손님이 없다며, 차라리 자신의 무서운 얼굴을 이용해 업종을 변경할 결심을 한다. 그리고 소문으로 들은 무서운 얼굴 대회에 출전하고 싶다면서 대회를 조사해 달라고 부탁하는데...