S1, E2: 상해 무술 공회에서 무술 겨루기 대회를 개최하고 장발 인력거를 비롯한 여러 업종이 대회에 참가한다. 섭룡은 소육자를 구하기 위해 연무대에 오르게 되고 남권문 제자 마신기와 대등한 승부를 펼친다. 노소청은 깁슨의 은화를 찾기 위해 은행에 잠복하고 섭룡과 두동각은 어음을 바꾸러 은행으로 가는데...