S1, E4: 요즘 미노루는 그림 그리기에 푹 빠졌다. 무엇이든 낙서하는 미노루, 하필 타쿠야가 소중히 여기는 엄마와 아기 타쿠야의 사진에 낙서해버린다. 화가 난 타쿠야는 미노루의 보육원 발표회에 가지 않겠다고 선언한다. 좋아하는 형에게 혼나고 풀이 죽은 미노루는 발표회 연습에도 집중하지 못한다. 발표회 당일, 미노루의 외로운 얼굴이 떠오르는 타쿠야는...