시즌 1, 에피소드 1: 어느 숲속에 유난히 어둠을 무서워하는 꼬마 벌레가 살고 있었다. 벌레는 밤만 되면 숲속에 괴물이 나타나 자신을 해칠 거라고 생각해 비명을 지르고 비명 소리에 놀란 다른 동물들은 기겁을 하고 숨는 바람에 숲속은 매일 밤 전쟁을 치른다. 보다 못한 꼬마 요정이 마술을 이용해 꼬마 벌레에게 전등을 만들어 주려는데 그만 주문을 잘못 외워 꼬리에 불이 들어오는 반딧불이로 만들게 된다. 반딧불이는 꼬리에 불이 들어오는 것을 좋아하며 행복한 밤을 보내게 된다. 학교에서 수업할 때 졸거나 장난치면 안된다는 교훈을 준다.