시즌 1, 에피소드 2: 2인조로 활동하는 미스터리한 존재가 좋은 설교자가 되기 위해 노력하는 제시의 뒤를 쫓는다. 정체를 알 수 없는 또 다른 존재, 카우보이가 등장한다.