시즌 1, 에피소드 12: 보비 와사비 멤버들은 블랙 드래곤이 쇼핑몰에서 주관하는 핼러윈 기념 공연을 망치는 걸 막으려고 한다. 잭은 블랙 드래곤도, 그 무엇도 두렵지 않다며 친구들을 안심시키지만, ‘광대 버거’의 영업 사원이 쇼핑몰 앞마당에 들어오자 이성을 잃고 최대 약점을 드러낸다. 블랙 드래곤이 새롭게 찾아낸 잭의 약점을 이용하자, 잭은 눈을 가린 채 블랙 드래곤 무리를 무찌르려 고군분투한다. 한편, 루디는 고양이 의상을 입은 신비로운 여성을 만나 그 정체를 알아내려 노력한다.