S1996, E2: 첫 임무를 맡은 북위표국의 소총표두 임평지는 복주로 복귀하던 중 변장한 노덕낙과 악영산을 만난다. 그때 청성파 여창해의 아들 여인언이 나타나 악영산을 희롱하자 이를 제지한 임평지와 한바탕 싸움이 일어나고, 임평지는 살기 위해 여인언을 칼로 찔러 죽인다. 함께 있던 정 표두와 사 표두가 죽은 여인언을 묻어주고 노덕낙과 악영산의 입을 막는 것으로 마무리했으나, 북위표국에 도착한 뒤 의문의 죽음이 연이어 발생한다. 제자 중 한 명이 죽은 원혼이 괴롭히러 왔다며 겁에 질리자 임진남은 임평지에게 자초지종을 묻고, 그날부터 북위표국에는 수상한 일들이 연달아 발생하는데...