시즌 1, 에피소드 1: 옛날 옛적 어딘가에 마녀 모녀가 살고 있었다. 엄마인 아리사는 마녀 스승이고, 딸인 비올라는 그녀의 제자로 둘은 여러 가지 의미로 '울퉁불퉁'했다. 그래도 둘의 사이는 매우 좋아서 언제나 서로를 생각했는데. 소환한 피닉스를 사역마로 삼겠다고 하는 비올라에게 고양이나 까마귀 같은 다른 생물을 추천하는 아리사. 비올라의 요청을 들어주어 둘은 그녀에게 딱 맞는 사역마를 찾고자 했으나 좀처럼 쉽지 않았는데. 어느 맑고 화창한 오후에 비올라는 화분에 물을 주었다. 문득 등 뒤에서 뜨거운 시선이 느껴져서 뒤를 돌아보니 사역마인 피닉스가 그녀를 뚫어지게 보고 있었고, 비올라가 기르는 새싹에 기묘한 대항 의식을 가진 것처럼 보였는데.