시즌 1, 에피소드 2: 지네 요괴를 처치해준 이누야사가 갑자기 돌변해서 사혼의 구슬을 빼앗으려한다. 갑작스런 변모에 배신감을 느끼는 카고메. 하지만 카에데의 법력으로 카고메는 이누야사를 억누를 수 있는 최대의 무기(?)를 얻게 된다. 한편 사혼의 구슬이 전국시대에 나타난 것이 알려지면서 세상 곳곳에 있는 요괴들이 사혼의 구슬을 빼앗기 위해 공격해 오는데...