시즌 1, 에피소드 6: 필로가 인간의 모습으로 변할 수 있는 필로리알 퀸이라는 걸 알게 된 나오후미는 그녀를 위해 변신을 해도 찢어지지 않는 옷을 구하려 한다. 하지만 마법실이 없어 옷을 만들 수 없자, 나오후미 일행은 일단 행상을 하며 돈을 벌기로 한다. 필로가 끄는 마차를 타고 사람들을 치료하며 여러 지역을 누비던 나오후미는 신조의 성인이라는 명칭으로 불리게 된다.