시즌 1, 에피소드 6: 눈을 떠보니 그곳은 판타지 세계. 세계의 구세주로서 선택받은 선배는 우연히 만난 네코토로와 함께 마왕의 성을 목표로 나아가는데... 여름 방학. 방에서 뒹굴뒹굴하던 선배에게 나가토로에게서 같이 바다에 가자는 메시지가 도착한다. 마지못해 도착한 그곳에는 나가토로 프렌즈가 기다리고 있었는데...!