시즌 1, 에피소드 3: 자신의 정체를 감추고 테레사 병원에 수습생으로 들어가게 된 엘리제. 그 자리에 어울리지 않게 예쁘장한 엘리제의 모습에 놀라움을 감출 수 없었던 그레이엄 의사와 환자들은, 어차피 얼마 버티지 못할 거라며 차가운 시선을 보냈다. 엘리제는 이에 겁먹지 않고 천재 외과의 타카모토 아오이였을 시절의 재능을 발휘해 차례로 환자들의 용태를 호전시켰다. 한편 이런 엘리제의 재능에 의구심을 품는 사람이 있었는데.