S1, E1: 벨기에에 있는 작은 마을에 사는 소년 네로는 할아버지와 단둘이 살고 있다. 착한 네로는 우유 배달하는 할아버지의 일을 열심히 도우면서 가난하지만 행복한 나날을 보낸다. 그러던 어느 날, 네로는 할아버지를 따라서 우유 배달을 하러 가다가 우연히 철물상 아저씨를 만난다. 그 아저씨는 수레를 끄는 개에게 호통을 치면서 채찍을 휘두르고 있었는데...