시즌 1, 에피소드 2: 거대 마이너소어의 출현과 드루이든족의 습격으로 지구를 지키기 위해 마을을 떠난 리드와 멜트, 지나. 하지만 힘을 모아 싸워줄 줄 알았던 기사룡들이 사라지고 만다. 유진과 상구의 협력을 얻어 남은 동료들과 기사룡을 찾기로 한 그들이 발견한 건 마스터급의 검술 실력을 가진 펜싱선수 진환이었다. 한편, 거리에 나타난 마이너소어는 자신을 만들어낸 인간의 마이너스 감정과 생명에너지를 흡수해서 점점 커져가는데…