시즌 2, 에피소드 1: 한여름 밤 테네시주의 스모키산맥에는 사랑을 찾는 벌레들이 가득하다. 서투른 산누에나방과 고집 센 사슴벌레, 겁 없는 반딧불이에게 있어 짝짓기를 하고 운명을 이룰 수 있는 단 한 번의 기회는 찰나에 불과하다. 이 작은 생명체들은 과연 어떻게 어둠을 뚫고 서로를 찾을까? 진정한 사랑의 과정은 절대 순탄하지 않다.