시즌 1, 에피소드 1: 리디아 왕국의 추적으로부터 계속 도망치는 '빙결의 마녀' 클로에와 그녀의 제자인 아도니스. 한때 좋은 이웃이었던 마녀는 현재에 와선 인류의 적으로 간주되었고, 두 사람은 평온한 생활을 찾아 마녀에게 관용적인 나라를 찾고 있었다. 도망 생활 중, 두 사람이 서로에 대한 마음을 토로하자 갑자기 알 수 없는 힘에 휩싸였는데.