시즌 1, 에피소드 2: 다시 전기헤이안쿄에서 눈을 뜬 타케루. 눈앞에는 죽었을 츠키미야가 서 있다. 하지만 아무도 타케루를 기억하지 못하고, 이상한 힘으로 오니와 싸웠다는 주장도 믿어 주지 않는다. 거리의 모습을 보고 시간 이동을 했다는 것을 깨달은 타케루는 이번에는 반드시 츠키미야를 지키겠다고 결심한다. 타케루에게 흥미를 가진 아츠나가의 지도 아래 음양사 수행을 시작하는데…