S1, E1: 인적 드문 평화로운 마을에 수상쩍은 그림자의 악역 전문 배우들이 등장한다. 그러나, 악역의 이미지를 벗기 위해 아카펠라에 도전하는 이들의 이야기가 펼쳐진다.