시즌 1, 에피소드 21: 씨씨는 슈미트의 아이를 임신했을지도 몰라 걱정한다. 슈미트의 아이라니 상상만해도 끔찍하다. 제스는 남자친구 러셀의 딸이자 자신의 반 학생인 새라를 돌보게 된다. 아이를 위해 친구들에게 건전한 환경을 조성해달라고 부탁하지만 문제는 사춘기인 새라이다. 새라는 닉과 사랑(?)에 빠지고, 닉은 자신에 비해 나이가 어린 여자와 데이트를 하지만 생각보다 그녀가 성숙하다고 느낀다. 윈스턴은 자신의 상사의 뒤치다꺼리를 하며 점점 유대감이 커진다.