시즌 1, 에피소드 4: 에필과 파티가 된 지 한 달이 지났다. 그 사이에 착실히 의뢰를 수행하며 레벨을 올리고 새로운 스킬을 익혀 나가는 켈빈. 이제 켈빈은 B급 모험가가 되고 에필은 C급으로 올랐다. 안제와도 많이 친해진 에필과 켈빈은 새로 생긴 재과점에 같이 가기로 하고 만나서 즐거운 한때를 보낸다. 그런데 갑자기 나타난 트라이센의 제3왕자, 타불라. 타불라는 세력이 약해서 강한 모험가를 찾아온 것이었다. 하지만 켈빈은 거절하고 건방진 왕자와 호위들을 혼내준다. 한편 모험가 길드장이 새로운 의뢰를 하는데 그건 봉인된 악마를 토벌하는 일. 켈빈은 악마를 찾아 봉인된 세라와 마왕을 꿈꾸는 빅토르를 마주한다.