S1, E1: 왕웨이 정부가 일본 군부와 손잡고 상하이에 세운 특수부는 항일열사를 잡기에 혈안이 되어있다 중국 공산당 비밀조직의 스파이 '비숍'은 천선과 비밀리에 만나지만 접선 정보를 입수한 특수부 요원에게 총상을 입는다 특수부 첩보국 국장 비중량은 체포한 혐의범을 심문하다가 의형제인 천선을 의심하기 시작하는데...