시즌 1, 에피소드 1: 요괴를 볼 수 있는 선미는 어릴 적 우마왕에게 부탁을 받고 인간만 출입이 가능한 오행산에 가게 된다. 그리고 그곳에서 자신에게 거짓말을 하고 사라진 손오공을 25년이 지난 지금까지도 찾고 있다. 한편, 불편한 동거를 하던 우마왕과 오공은 먹으면 강력한 힘을 얻게 되는 삼장법사의 피가 흐르는 인간의 존재를 알게 되고, 그를 찾기 위해 애쓴다.