에피소드 1

시즌 1 에피소드 1: 황제의 최측근 심복인 모용장은 다친 몸으로 장생사로 향하고, 장생사에서 앞날을 봐주며 밥벌이하던 운교는 우연히 모용장을 치료해 주다 모용장의 비밀을 알게 된다. 모용장은 운교를 독공부로 끌고 와 양아들로 삼고, 운교는 도망칠 기회만 노린다. 모용장을 짝사랑하는 설청 군주가 집에 찾아와 난동을 피우자 참다못한 운교가 나섰다가 죽을 위기에 처한 순간 모용장이 나타나 구해 주는데...