S1, E1: 첫 전투를 끝낸 위군과 진군. 승패는 나지 않았으나 위군은 전력에 큰 손실을 입게 된다. 위군 진영에 왕이 보낸 공자 앙이 찾아와 지원을 자처하고 위군의 막강한 정예 부대 ‘위무졸’의 지휘권을 넘길 것을 요청한다. 위군의 사령관인 승상 공숙좌에게 위앙이라는 자문관이 있는데 상앙은 별도의 전법을 제안하나 공자 앙의 위세에 밀려 거부 당한다. 한편 진군의 진영에서는 첫 전투의 결과에 만족하며 2차 전투를 준비하는데... 2차 전투 후 진군은 위군의 승상 공숙좌를 생포하고, 위군은 공숙좌를 구출하기 위한 설욕전을 준비한다. 그러나 진군은 적군의 사령관을 포로로 잡고도 식량 부족으로 고전하게 된다.