시즌 1, 에피소드 11: 해외에서 발생한 '더 힐'이라는 사건 덕분에 스파이를 찾는 일이 다시 점화된다. 한편, 프랭크의 계획이 무산될 위기에 처하자 찰리와 애비는 희생을 각오한다.