시즌 1, 에피소드 2: 실수로 싱크홀에서 뿜어져 나오는 검은 연기를 마신 화선은 내면의 공포에 사로잡혀 환각에 시달리기 시작하지만, 마침 그녀의 모습을 본 견인차 기사 태한의 도움으로 정신을 차린다. 한편, 싱크홀에서 나오는 검은 연기는 온 도시를 장악하기 시작하고, 검은 연기를 마신 사람들은 괴기한 모습의 변종으로 변하면서 도시는 아수라장이 된다.
