시즌 1, 에피소드 3: 태상황 건륭제의 병환이 점점 더 심해지는 가운데, 태상황은 자신에게 독을 준 것이 아들 옹염임을 알아차린다. 자신의 시간이 얼마 남지 않았음을 깨달은 건륭제는 옹염에게 황제의 전권을 주기로 하며 아들의 황권 유지에 걸림돌이 될 화신을 제거하고자 한다. 하지만 과거, 화신과의 추억이 아른거리는데...