시즌 1, 에피소드 3: 마술에 대한 성취감을 느끼며 술에 잔뜩 취한 나라(박진영). 잔소리를 늘어놓는 아버지에게 난생 처음 대들며 도발하고, 마술이 비과학적이라 생각하는 이성(강윤제)은 마술학교를 그만두려는데… 한편, 우리(박규영)의 영화 촬영현장 지원을 나온 나라(박진영)는 조연출을 통해 뜻밖의 이야기를 듣게 되어 혼란스럽다. 세라가 준(닉쿤)을 위해 준비한 환송회에서 준은 또 다른 위기에 처하는데…