시즌 1, 에피소드 3: 최형인 형사는 학습 테이프 속에 녹음된 기괴한 음성이 사건의 결정적인 단서가 될 것이라고 믿는다. 수사 중 항구에 떠오른 시체에서 마약 성분이 검출된다. 최형인 형사는 사건이 마약 사건과 관련이 있다는 것을 알게 된다. 조정현은 고등학교 시절 친구들과 함께 보았던 VHS 테이프에 녹화된 기괴한 장면을 돌려본다. 하지만 모든 친구들 중 그 테이프를 기억하는 것은 조정현뿐이다.