시즌 1, 에피소드 4: 사라진 조재영이 마약 밀매 사건에 연루되어 있다는 사실이 밝혀지자, 그를 찾기 위해 본격적인 마약 조직 수사가 시작된다. 수사 과정에서 동료 형사 이시정이 폭발 사고로 큰 부상을 입게 되자, 최형인은 좌절에 빠져 결국 수사에서 손을 놓게 된다. 그때, 조재영 납치 사건의 유력한 범인인 김환규가 경찰에 자수를 해온다.