시즌 1, 에피소드 4: 불행 중 다행으로 목숨을 건진 나루토는 의형제인 오오세가 쿄고쿠를 돌봐준다는 의심을 하고, 오오세파는 두목의 누명을 벗기기 위해 쿄고쿠를 처리할 계획을 세우지만 수포로 돌아간다. 쿄고쿠는 나루토파 부두목인 후지나미에게 나루토 두목을 죽이라고 시킨 사람이 오오세 두목이라는 거짓말을 하는데...
